15/01/2026
A Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) reorganizou o financiamento do Grupo com o objetivo de otimizar ainda mais sua estrutura financeira. No início do ano, a linha de crédito sindicalizada contratada em 2023 foi substituída por uma nova linha de financiamento com um consórcio de bancos e teve seu prazo estendido antecipadamente até 2030. O valor da operação foi ampliado para € 436 milhões e passou a contar com um grupo de bancos ligeiramente diferente. Com essa estratégia, a empresa ganha maior flexibilidade financeira para a expansão planejada de suas operações e amplia de forma significativa o perfil de vencimento do financiamento do Grupo. A nova linha de crédito rotativa será utilizada para financiar as operações da HEIDELBERG e as necessidades de capital decorrentes, que variam ao longo do ano. Além disso, essa estrutura representa uma base sólida para o desenvolvimento estratégico contínuo da companhia e dá suporte aos investimentos em crescimento, especialmente fora dos setores de impressão e embalagens.
“Essa nova linha de financiamento com o consórcio de bancos nos permite reforçar nossa estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, a bem-sucedida prorrogação antecipada da linha de crédito sindicalizada evidencia a confiança que os bancos depositam na HEIDELBERG”, explica Jürgen Otto, CEO da HEIDELBERG. “Por meio da nossa estratégia de financiamento, estamos criando a base financeira que nos permitirá impulsionar nossa estratégia de crescimento”, acrescenta Ralf Steger, Head of Financial Services & Treasury da HEIDELBERG.
Ao prorrogar a linha de crédito sindicalizada, a HEIDELBERG melhora ainda mais o perfil de maturidade de sua estrutura de financiamento. No futuro, a estrutura financeira consistirá predominantemente na linha de crédito sindicalizada (€ 436 milhões), que vai até 2030 com uma opção de prorrogação até 2031. Esta linha de crédito substitui a anterior linha de crédito sindicalizada de € 370 milhões antes de sua data de vencimento em 2028.
Em 30 de setembro de 2025, aproximadamente € 59 milhões dessa linha de crédito haviam sido utilizados, principalmente para saques de caixa e para garantias relacionadas a operações de exportação. Como resultado, € 311 milhões, ou 84% da linha de crédito, permaneciam não utilizados na data do relatório.
O consórcio de bancos é composto pelos seguintes membros (em ordem alfabética): Bank of China, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Landesbank Baden-Württemberg, NordLB, SaarLB e Unicredit.
A Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) é uma empresa líder em tecnologia que há 175 anos é sinônimo de inovação, qualidade e confiabilidade em engenharia mecânica em todo o mundo. Com um foco claro no crescimento e como fornecedora de soluções completas, a HEIDELBERG está impulsionando o desenvolvimento nas áreas centrais de embalagens e impressão digital, soluções de software e negócios de ciclo de vida com serviços e consumíveis, para que os clientes possam alcançar a máxima produtividade e eficiência. A empresa também está focada na expansão para novas áreas de negócios, como engenharia de instalações de alta precisão com sistemas de controle integrados, tecnologia de automação, robótica e o crescente setor de tecnologias verdes. Com sua forte presença internacional em aproximadamente 170 países, o poder criativo e a experiência de seus cerca de 9.500 funcionários, suas próprias instalações de produção na Europa, China e EUA e uma das maiores redes globais de vendas e serviços, a empresa está idealmente posicionada para o crescimento futuro.
Imagem 1: A HEIDELBERG está fortalecendo sua estrutura financeira. A prorrogação antecipada e o aumento da linha de crédito sindicalizada representam uma base sólida para o financiamento.
Material de imagem e mais informações sobre a empresa estão disponíveis no portal de Relações com Investidores e na Sala de Imprensa da Heidelberger Druckmaschinen AG em www.hei-delberg.com.
Este comunicado contém declarações prospectivas baseadas em suposições e estimativas da administração da Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft. Embora a administração considere que essas suposições e estimativas sejam precisas, o desenvolvimento e os resultados futuros reais podem divergir substancialmente dessas declarações prospectivas devido a vários fatores, tais como mudanças na situação econômica geral, nas taxas de câmbio e de juros e no setor de mídia impressa. A Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft não oferece nenhuma garantia e não assume nenhuma responsabilidade por desenvolvimentos e resultados futuros que divergem das suposições e estimativas feitas neste comunicado à imprensa.
Paula Silva
Email: paula.silva@heidelberg.com
Thomas Fichtl
Head of Corporate Public Relations and Press Officer
Fone: +49 (0)6222 82 67123
Email: thomas.fichtl@heidelberg.com
15/01/2026
A Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) reorganizou o financiamento do Grupo com o objetivo de otimizar ainda mais sua estrutura financeira. No início do ano, a linha de crédito sindicalizada contratada em 2023 foi substituída por uma nova linha de financiamento com um consórcio de bancos e teve seu prazo estendido antecipadamente até 2030. O valor da operação foi ampliado para € 436 milhões e passou a contar com um grupo de bancos ligeiramente diferente. Com essa estratégia, a empresa ganha maior flexibilidade financeira para a expansão planejada de suas operações e amplia de forma significativa o perfil de vencimento do financiamento do Grupo. A nova linha de crédito rotativa será utilizada para financiar as operações da HEIDELBERG e as necessidades de capital decorrentes, que variam ao longo do ano. Além disso, essa estrutura representa uma base sólida para o desenvolvimento estratégico contínuo da companhia e dá suporte aos investimentos em crescimento, especialmente fora dos setores de impressão e embalagens.
“Essa nova linha de financiamento com o consórcio de bancos nos permite reforçar nossa estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, a bem-sucedida prorrogação antecipada da linha de crédito sindicalizada evidencia a confiança que os bancos depositam na HEIDELBERG”, explica Jürgen Otto, CEO da HEIDELBERG. “Por meio da nossa estratégia de financiamento, estamos criando a base financeira que nos permitirá impulsionar nossa estratégia de crescimento”, acrescenta Ralf Steger, Head of Financial Services & Treasury da HEIDELBERG.
Ao prorrogar a linha de crédito sindicalizada, a HEIDELBERG melhora ainda mais o perfil de maturidade de sua estrutura de financiamento. No futuro, a estrutura financeira consistirá predominantemente na linha de crédito sindicalizada (€ 436 milhões), que vai até 2030 com uma opção de prorrogação até 2031. Esta linha de crédito substitui a anterior linha de crédito sindicalizada de € 370 milhões antes de sua data de vencimento em 2028.
Em 30 de setembro de 2025, aproximadamente € 59 milhões dessa linha de crédito haviam sido utilizados, principalmente para saques de caixa e para garantias relacionadas a operações de exportação. Como resultado, € 311 milhões, ou 84% da linha de crédito, permaneciam não utilizados na data do relatório.
O consórcio de bancos é composto pelos seguintes membros (em ordem alfabética): Bank of China, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Landesbank Baden-Württemberg, NordLB, SaarLB e Unicredit.
A Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) é uma empresa líder em tecnologia que há 175 anos é sinônimo de inovação, qualidade e confiabilidade em engenharia mecânica em todo o mundo. Com um foco claro no crescimento e como fornecedora de soluções completas, a HEIDELBERG está impulsionando o desenvolvimento nas áreas centrais de embalagens e impressão digital, soluções de software e negócios de ciclo de vida com serviços e consumíveis, para que os clientes possam alcançar a máxima produtividade e eficiência. A empresa também está focada na expansão para novas áreas de negócios, como engenharia de instalações de alta precisão com sistemas de controle integrados, tecnologia de automação, robótica e o crescente setor de tecnologias verdes. Com sua forte presença internacional em aproximadamente 170 países, o poder criativo e a experiência de seus cerca de 9.500 funcionários, suas próprias instalações de produção na Europa, China e EUA e uma das maiores redes globais de vendas e serviços, a empresa está idealmente posicionada para o crescimento futuro.
Imagem 1: A HEIDELBERG está fortalecendo sua estrutura financeira. A prorrogação antecipada e o aumento da linha de crédito sindicalizada representam uma base sólida para o financiamento.
Material de imagem e mais informações sobre a empresa estão disponíveis no portal de Relações com Investidores e na Sala de Imprensa da Heidelberger Druckmaschinen AG em www.hei-delberg.com.
Este comunicado contém declarações prospectivas baseadas em suposições e estimativas da administração da Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft. Embora a administração considere que essas suposições e estimativas sejam precisas, o desenvolvimento e os resultados futuros reais podem divergir substancialmente dessas declarações prospectivas devido a vários fatores, tais como mudanças na situação econômica geral, nas taxas de câmbio e de juros e no setor de mídia impressa. A Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft não oferece nenhuma garantia e não assume nenhuma responsabilidade por desenvolvimentos e resultados futuros que divergem das suposições e estimativas feitas neste comunicado à imprensa.
Head of Corporate Public Relations and Press Officer
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