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Heidelberg da el siguiente paso significativo hacia la estabilización y la transformación financieras

08/10/2020

  • La empresa paga un bono de alto rendimiento existente, con plazo hasta 2022 antes del vencimiento
  • El 9 de septiembre de 2020, los 150 millones de euros restantes de bonos, más los intereses devengados, se reembolsarán con recursos en efectivo
  • Payback libera permanentemente a Heidelberg de los pagos de altos intereses y crea una mayor flexibilidad financiera

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) está marcando el siguiente hito en su proceso de transformación y estabilización financiera en curso. La compañía anunció hoy que devolverá el importe restante de 150 millones de euros del bono de alto rendimiento existente (HYB), que tiene un plazo de vencimiento hasta 2022 y un cupón del 8% anual, más los intereses devengados antes del vencimiento (el 9 de septiembre de 2020). La recuperación se financiará con las reservas de efectivo y descargará el resultado financiero en aproximadamente 12 millones de euros al año.

Tras la transferencia de 380 millones de euros en fondos a la empresa de Heidelberg Pension-Trust e.V. en marzo de este año con propósito de refinanciamiento y transformación, y la venta del Grupo Gallus a fines de julio de 2020, Heidelberg realizará el pago anticipado anunciado del bono de alto rendimiento sin demora.

“Cumplimos nuestra palabra y estamos trabajando a toda velocidad para implementar de manera consistente las medidas anunciadas en el programa que presentamos en marzo para aumentar la rentabilidad, la competitividad y asegurar nuestro futuro. El reembolso anticipado del bono de alto rendimiento es un hito más en la mejora de nuestra estructura de financiación. Nos estamos liberando permanentemente de los altos pagos de intereses y nos volvemos más independientes y flexibles desde el punto de vista financiero”, explica Marcus A. Wassenberg, director financiero de Heidelberg. Rainer Hundsdörfer, CEO de Heidelberg comenta: "Esto nos da margen para futuras inversiones y para dar forma al futuro de nuestra empresa".

Después de la recompra prevista del bono de alto rendimiento, Heidelberg sigue teniendo un marco financiero estable, entre otras cosas, gracias a una línea de crédito sindicada que se acuerda hasta 2023.

De acuerdo con las condiciones de los bonos, el reembolso con fecha para el próximo septiembre de 2020, se realizará mediante un reembolso anticipado opcional, anunciado públicamente, con un valor de reembolso del 100% más los intereses devengados. El anuncio de la recompra también se puede ver directamente en la web de la bolsa de valores de Luxemburgo.

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