Heidelberger Druckmaschinen AG

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18. Juni 2018             

Heidelberg optimiert Kapitalstruktur – weiterer konsequenter Schritt zur Reduzierung der Zinsaufwendungen
		
•	Unternehmen führt bestehende Hochzinsanleihe 
mit Laufzeit bis 2022 teilweise zurück
•	Mitte Juli werden rund 55 Mio. € der Anleihe 
aus Barmitteln zurückgezahlt
•	Verbesserung der Finanzierungsstruktur: jährliche 
Zinsentlastung erweitert Handlungsspielräume in der Zukunft  

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) optimiert ihre Finanzierungsstruktur. Das Unternehmen hat heute beschlossen, zum 18. Juli 2018  rund 55 Mio. € der derzeit bestehenden Hochzinsanleihe (HYB) in Höhe von rund 205 Mio. € mit Laufzeit bis 2022 (mit einem Coupon von 8 %)  zurückzuführen. Die im Jahr 2015 emittierte Anleihe war ein wichtiges Element, das damalige Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur zu verlängern. Die beschlossene  Rückzahlung erfolgt aus Barmitteln und entlastet ab dem nächsten Geschäftsjahr das Finanzergebnis.

Heidelberg plant, seine Finanzierungszinsen mittelfristig auf rund 20 Mio. € annähernd zu halbieren. Mit der jüngst bis 2023 verlängerten syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 320 Mio. € verfügt Heidelberg nach dem geplanten Teil-Rückkauf des HYB weiterhin über einen Finanzrahmen von rund 700 Mio. €, der Investitionen in die digitale Transformation ermöglicht. 

„Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Finanzierungsrahmen und die Kapitalstruktur zu optimieren“, sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. „Es stehen uns insgesamt zahlreiche Optionen zur Verfügung, unsere Wachstumsstrategie aktiv voranzutreiben. Gleichzeitig können wir die Zinskosten durch die Optimierung des Finanzrahmens weiter senken und die für uns passenden Optionen in unsere digitale Zukunft wahrnehmen.“

Der Rückkauf soll entsprechend den Anleihebedingungen in der Form der sogenannten „early redemption“ durch öffentliche Ankündigung mit Wirkung zum 18. Juli 2018 und zum Rückkaufwert inklusive Rückkaufprämie von 104 Prozent erfolgen. Die Ankündigung des Rückkaufs ist auch unmittelbar auf der Webseite der Luxemburger Börse einsehbar.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

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Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.