Ziel unserer Finanzierungsstrategie ist es, die Zahlungsfähigkeit des Konzerns zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen. Durch eine ausgewogene Diversifikation der Finanzierungsinstrumente und des Fälligkeitsprofils sollen Risiken begrenzt und die Kapitalkosten optimiert werden.

Die Finanzierungsstruktur von Heidelberg besteht im Wesentlichen aus einer Unternehmensanleihe, zwei Wandelanleihen, einem Förderkredit der Europäischen Investmentbank (EIB) und einer revolvierenden Kreditfazilität. Mit der Platzierung der Wandelanleihen (mit Laufzeiten bis 2017 und 2022) sowie der Unternehmesanleihe 2015 mit Laufzeit bis Mai 2022 wurden die Finanzierungsquellen und Fristigkeiten diversifiziert. Zudem wurde die revolvierende Kreditlinie im Geschäftsjahr 2014/2015 vorzeitig bis Mitte 2019 verlängert.

Mit dem insgesamt vereinbarten Instrumentarium verfügt Heidelberg über einen Gesamtkreditrahmen in Höhe von derzeit rund 700 Mio €.

FINANZIERUNGSQUELLEN

Die Finanzierungsstruktur von Heidelberg zeigt eine ausgewogene Diversifizierung hinsichtlich der Instrumente und der Fälligkeitsstruktur. Dies unterstreicht die erfolgreichen Finanzierungsaktivitäten der vergangenen Jahre. Sie besteht im Wesentlichen aus folgenden Instrumenten:

• € 60 Millionen Wandelanleihe, Fälligkeit im Juli 2017

• € 245 Millionen revolvierende Kreditfazilität, Fälligkeit im Juni 2019

• € 59 Millionen Wandelanleihe, Fälligkeit im März 2022

• € 205 Millionen Unternehmensanleihe, Fälligkeit im Mai 2022

• € 100 Millionen EIB-Darlehen, Fälligkeit 2024, amortisierend

• € 35 Millionen sonstige Finanzierungsinstrumente, amortisierend

Stand Juni 2016

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