Heidelberger Druckmaschinen AG schließt Platzierung einer 260 Millionen Euro Wandelanleihe erfolgreich ab

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Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), der weltweit führende Lösungsanbieter für die Printmedien-Industrie und Weltmarktführer bei Bogenoffset-Druckmaschinen, hat heute erfolgreich eine siebenjährige Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 260 Millionen Euro begeben.

Die Anleihe hat einen Kupon von 0,875 Prozent und eine Wandelprämie von 50 Prozent. Die Anleihe kann während der ersten vier Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden - und nach diesen vier Jahren nur bei Erreichen einer Hürde von 130 Prozent des Wandlungspreises. Inhaber der Anleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach fünf Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Die Anleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Heidelberg wird die Zulassung der Wandelanleihe an der Luxemburger Börse beantragen, Notierungsaufnahme ist für März 2005 geplant.

Kerndaten zur Emission:
ISIN: XS0212139181
Emissionsvolumen: 260 Millionen Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Abwicklungstag: 09. Februar 2005
Ausgabepreis: 100 Prozent
Rückzahlungspreis: 116,28 Prozent
Wandlungspreis: 39,63 Euro
Kupon: 0,875 Prozent
Wandlungsprämie: 50 Prozent
Rendite bis Laufzeitende: 3,0 Prozent
Mehrzuteilungsoption: bis zu 20 Millionen Euro des Emissionsvolumens, bis zum 7. Februar 2005 ausübbar zum Ausgabepreis

Stabilisierung/FSA

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Heidelberger Druckmaschinen AG
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