Heidelberger Druckmaschinen AG emittiert siebenjährige Wandelanleihe in Höhe von rund 260 Millionen Euro
02.02.2005
Not for release in the U.S., Canada, Australia or Japan.
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), der weltweit führende Lösungsanbieter für die Printmedien-Industrie und Weltmarktführer bei Bogenoffset-Druckmaschinen, gibt die Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von rund 260 Millionen Euro bekannt (mit einer Mehrzuteilungsoption von zusätzlich bis zu 20 Millionen Euro, die bis zum 7. Februar 2005 ausgeübt werden kann).
Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird mit einem Kupon von 0,875 Prozent, einer Rendite von 2,625 Prozent bis 3,125 Prozent und einer Wandlungsprämie von 50 Prozent bis 55 Prozent angeboten. Wandlungsprämie und Rendite werden bei der endgültigen Preisfestlegung ermittelt.
"Die Transaktion erlaubt Heidelberg, von den attraktiven Bedingungen am Kapitalmarkt zu profitieren und seine Finanzierungsflexibilität zu erhöhen", sagt Dr. Herbert Meyer, Finanzvorstand von Heidelberg. "Die Emission einer Wandelanleihe ist derzeit eine besonders vorteilhafte Option, um unsere Finanzierungsstruktur zu optimieren."
Die Wandelanleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Die Anleihe kann während der ersten vier Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden, danach nur bei Erreichen einer Hürde von 130 Prozent des Wandlungspreises. Inhaber der Wandelanleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach 5 Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Heidelberg wird die Zulassung der Wandelanleihe an der Luxemburger Börse beantragen, Notierungsauf- nahme ist für März 2005 geplant.
Die Wandelanleihe wird ausschließlich bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA (Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit gültigen Fassung) platziert. Deutsche Bank und JPMorgan sind Joint Bookrunner der Emission.
Im Zusammenhang mit dem Angebot kann die Deutsche Bank AG als Stabilisierungsmanager, beginnend mit Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen des Angebots, für einen bestimmten Zeitraum nach dem Ausgabetag Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es erlauben, den Marktpreis der Anleihe auf einem Niveau zu halten, das über jenem liegt, welches ohne Stabilisierung bestehen würde. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für die Deutsche Bank AG, Stabilisierungsmaßnahmen vorzunehmen, und derartige Stabilisierungs- maßnahmen können, wenn sie begonnen wurden, jederzeit ohne Vorankündigung beendet werden und enden spätestens mit Ablauf des 9. Februar 2005. (Stabilisierung/FSA)
Für weitere Informationen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Unternehmenskommunikation
Thomas Fichtl
Tel.: +49 (0)6221 92 47 47
Fax: +49 (0)6221 92 50 69
E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), der weltweit führende Lösungsanbieter für die Printmedien-Industrie und Weltmarktführer bei Bogenoffset-Druckmaschinen, gibt die Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von rund 260 Millionen Euro bekannt (mit einer Mehrzuteilungsoption von zusätzlich bis zu 20 Millionen Euro, die bis zum 7. Februar 2005 ausgeübt werden kann).
Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird mit einem Kupon von 0,875 Prozent, einer Rendite von 2,625 Prozent bis 3,125 Prozent und einer Wandlungsprämie von 50 Prozent bis 55 Prozent angeboten. Wandlungsprämie und Rendite werden bei der endgültigen Preisfestlegung ermittelt.
"Die Transaktion erlaubt Heidelberg, von den attraktiven Bedingungen am Kapitalmarkt zu profitieren und seine Finanzierungsflexibilität zu erhöhen", sagt Dr. Herbert Meyer, Finanzvorstand von Heidelberg. "Die Emission einer Wandelanleihe ist derzeit eine besonders vorteilhafte Option, um unsere Finanzierungsstruktur zu optimieren."
Die Wandelanleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Die Anleihe kann während der ersten vier Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden, danach nur bei Erreichen einer Hürde von 130 Prozent des Wandlungspreises. Inhaber der Wandelanleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach 5 Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Heidelberg wird die Zulassung der Wandelanleihe an der Luxemburger Börse beantragen, Notierungsauf- nahme ist für März 2005 geplant.
Die Wandelanleihe wird ausschließlich bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA (Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit gültigen Fassung) platziert. Deutsche Bank und JPMorgan sind Joint Bookrunner der Emission.
Im Zusammenhang mit dem Angebot kann die Deutsche Bank AG als Stabilisierungsmanager, beginnend mit Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen des Angebots, für einen bestimmten Zeitraum nach dem Ausgabetag Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es erlauben, den Marktpreis der Anleihe auf einem Niveau zu halten, das über jenem liegt, welches ohne Stabilisierung bestehen würde. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für die Deutsche Bank AG, Stabilisierungsmaßnahmen vorzunehmen, und derartige Stabilisierungs- maßnahmen können, wenn sie begonnen wurden, jederzeit ohne Vorankündigung beendet werden und enden spätestens mit Ablauf des 9. Februar 2005. (Stabilisierung/FSA)
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Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von den Wandelschuldverschreibungen der Heidelberg International Finance B.V. geben. Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe, der Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG sowie der von der Heidelberger Druckmaschinen AG übernommenen Garantie) sind und werden nicht in den Vereinigten Staaten gemäß dem United States Securities Act of 1933, wie zuletzt geändert (der "Securities Act"), registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-amerikanische Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht oder übertragen werden, oder an U.S.-amerikanische Personen sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Es wird kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.
In Deutschland sind keine Maßnahmen ergriffen worden und werden keine Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Anleihe oder die Verteilung eines Prospekts oder anderer angebotsspezifischer Materialien im Hinblick auf diese Wertpapiere erlauben würden. Insbesondere ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Wertpapier-Verkaufsprospektgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht worden und wird kein solcher Prospekt veröffentlicht werden. Dementsprechend erfolgen das Angebot und der Verkauf der Anleihe in Deutschland ausschließlich auf Grundlage einer unter dem Verkaufsprospektgesetz bestehenden Ausnahme von dem Prospektveröffentlichungserfordernis.
Diese Pressemitteilung richtet sich nur an Personen die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 fallen (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Printmedien-Idustrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
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