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Wandelanleihe |
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Heidelberger Druckmaschinen AG hat am 2. Februar 2005 erfolgreich eine siebenjährige Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 260 Millionen Euro begeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,875 Prozent und eine Wandelprämie von 50 Prozent. Die Anleihe kann während der ersten vier Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden - und nach diesen vier Jahren nur bei Erreichen einer Hürde von 130 Prozent des Wandlungspreises. Inhaber der Anleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach fünf Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Die Anleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Die Wandelanleihe wurde am 22. März 2005 an der Luxemburger Börse zugelassen.
| Kerndaten zur Emission: |
| ISIN |
XS0212139181 |
| Emissionsvolumen |
260 Millionen Euro |
| Stückelung |
100.000 Euro |
| Laufzeit |
7 Jahre |
| Abwicklungstag |
09. Februar 2005 |
| Ausgabepreis |
100 Prozent |
| Rückzahlungspreis |
116,28 Prozent |
| Wandlungspreis |
39,63 Euro |
| Kupon |
0,875 Prozent |
| Wandlungsprämie |
50 Prozent |
| Rendite bis Laufzeitende |
3,0 Prozent |
| Mehrzuteilungsoption |
bis zu 20 Millionen Euro (wurde voll ausgeübt) |
Der aktuelle Wandelpreis beträgt 35,47 Euro und das neue Wandelverhältnis lautet 2819,0180.
Stand: August 2008
Emissionsprospekt, nur in englischer Sprache verfügbar (2,5 MB)
Pressemeldung Wandelanleihe vom 02.02.05
Pressemeldung zur erfolgreichen Platzierung der Wandelanleihe vom 02.02.05
Veröffentlichung Anpassung Umtauschverhältnis in Luxemburg Wort und FT vom 14.08.2007
Veröffentlichung Wechsel des Paying und Conversion Agent in der Financial Times vom 02.11.2007
Veröffentlichung Anpassung Umtauschverhältnis in Luxemburg Wort und FT vom 06.08.2008
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