Heidelberger Druckmaschinen AG schließt Platzierung einer 260 Millionen Euro Wandelanleihe erfolgreich ab

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), der weltweit führende Lösungsanbieter für die Printmedien-Industrie und Weltmarktführer bei Bogenoffset-Druckmaschinen, hat heute erfolgreich eine siebenjährige Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 260 Millionen Euro begeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,875 Prozent und eine Wandelprämie von 50 Prozent. Die Anleihe kann während der ersten vier Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden - und nach diesen vier Jahren nur bei Erreichen einer Hürde von 130 Prozent des Wandlungspreises. Inhaber der Anleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach fünf Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Die Anleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Heidelberg wird die Zulassung der Wandelanleihe an der Luxemburger Börse beantragen, Notierungsaufnahme ist für März 2005 geplant.

Kerndaten zur Emission:
ISIN	XS0212139181
Emissionsvolumen	Euro 260 Millionen
Laufzeit	7 Jahre
Abwicklungstag	09. Februar 2005
Ausgabepreis	100 Prozent
Rückzahlungspreis	116,28 Prozent
Wandlungspreis	Euro 39,63
Kupon	0,875 Prozent
Wandlungsprämie	50 Prozent
Rendite bis Laufzeitende	3,0 Prozent
Mehrzuteilungsoption	bis zu Euro 20 Millionen des Emissions- volumens, bis zum 7. Februar 2005 ausübbar zum Ausgabepreis
Stabilisierung/FSA

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Heidelberger Druckmaschinen AG
Investor Relations
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