Heidelberger Druckmaschinen AG schließt Platzierung einer 260 Millionen Euro Wandelanleihe erfolgreich ab |
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| 02.02.2005 |
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Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), der weltweit führende Lösungsanbieter für die Printmedien-Industrie und Weltmarktführer bei Bogenoffset-Druckmaschinen, hat heute erfolgreich eine siebenjährige Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 260 Millionen Euro begeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,875 Prozent und eine Wandelprämie von 50 Prozent. Die Anleihe kann während der ersten vier Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden - und nach diesen vier Jahren nur bei Erreichen einer Hürde von 130 Prozent des Wandlungspreises. Inhaber der Anleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach fünf Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Die Anleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Heidelberg wird die Zulassung der Wandelanleihe an der Luxemburger Börse beantragen, Notierungsaufnahme ist für März 2005 geplant.
| Kerndaten zur Emission: |
| ISIN |
XS0212139181 |
| Emissionsvolumen |
Euro 260 Millionen |
| Laufzeit |
7 Jahre |
| Abwicklungstag |
09. Februar 2005 |
| Ausgabepreis |
100 Prozent |
| Rückzahlungspreis |
116,28 Prozent |
| Wandlungspreis |
Euro 39,63 |
| Kupon |
0,875 Prozent |
| Wandlungsprämie |
50 Prozent |
| Rendite bis Laufzeitende |
3,0 Prozent |
| Mehrzuteilungsoption |
bis zu Euro 20 Millionen des Emissions-
volumens, bis zum 7. Februar 2005 ausübbar zum Ausgabepreis |
| Stabilisierung/FSA |
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Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Investor Relations
Dirk Kaliebe
Tel.: +49 (0)6221 92 60 20
Fax: +49 (0)6221 92 60 61
E-Mail:
dirk.kaliebe@heidelberg.com
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Unternehmensprofil
Heidelberg hat sich in der über 150-jährigen Firmen-geschichte vom traditio-nellen Druckmaschinenher-steller zum weltweit größten Anbieter von Lösungen für die Printmedien-Industrie gewandelt. Das Unterneh-men ist dem Wettbewerb mit nahtlos ineinander greifen-den Hard- und Softwarelö-sungen das entscheidende Stück voraus. Heidelberg liefert von der Druckvor-stufe über die unterschied-lichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklu-sive der dazugehörigen Ser-vices, Dienstleistungen und Qualifikationen.
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