Heidelberger Druckmaschinen AG emittiert siebenjährige Wandelanleihe in Höhe von rund 260 Millionen Euro
02.02.2005
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), der weltweit
führende Lösungsanbieter für die
Printmedien-Industrie und Weltmarktführer bei
Bogenoffset-Druckmaschinen, gibt die Begebung einer Wandelanleihe
in Höhe von rund 260 Millionen Euro bekannt (mit einer
Mehrzuteilungsoption von zusätzlich bis zu 20 Millionen Euro,
die bis zum 7. Februar 2005 ausgeübt werden kann). Die Anleihe
hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird mit einem Kupon von
0,875 Prozent, einer Rendite von 2,625 Prozent bis 3,125 Prozent
und einer Wandlungsprämie von 50 Prozent bis 55 Prozent
angeboten. Wandlungsprämie und Rendite werden bei der
endgültigen Preisfestlegung ermittelt.
"Die Transaktion erlaubt Heidelberg, von den attraktiven Bedingungen am Kapitalmarkt zu profitieren und seine Finanzierungsflexibilität zu erhöhen", sagt Dr. Herbert Meyer, Finanzvorstand von Heidelberg. "Die Emission einer Wandelanleihe ist derzeit eine besonders vorteilhafte Option, um unsere Finanzierungsstruktur zu optimieren."
Die Wandelanleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Die Anleihe kann während der ersten vier Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden, danach nur bei Erreichen einer Hürde von 130 Prozent des Wandlungspreises. Inhaber der Wandelanleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach fünf Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Heidelberg wird die Zulassung der Wandelanleihe an der Luxemburger Börse beantragen, Notierungsaufnahme ist für März 2005 geplant.
Die Wandelanleihe wird ausschließlich bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA (Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit gültigen Fassung) platziert. Deutsche Bank und JPMorgan sind Joint Bookrunner der Emission.
Im Zusammenhang mit dem Angebot kann die Deutsche Bank AG als Stabilisierungsmanager, beginnend mit Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen des Angebots, für einen bestimmten Zeitraum nach dem Ausgabetag Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es erlauben, den Marktpreis der Anleihe auf einem Niveau zu halten, das über jenem liegt, welches ohne Stabilisierung bestehen würde. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für die Deutsche Bank AG, Stabilisierungsmaßnahmen vorzunehmen, und derartige Stabilisierungsmaßnahmen können, wenn sie begonnen wurden, jederzeit ohne Vorankündigung beendet werden und enden spätestens mit Ablauf des 9. Februar 2005. (Stabilisierung/FSA)
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Investor Relations
Dirk Kaliebe
Tel.: +49 (0)6221 92 60 20
Fax: +49 (0)6221 92 60 61
E-Mail: dirk.kaliebe@heidelberg.com
"Die Transaktion erlaubt Heidelberg, von den attraktiven Bedingungen am Kapitalmarkt zu profitieren und seine Finanzierungsflexibilität zu erhöhen", sagt Dr. Herbert Meyer, Finanzvorstand von Heidelberg. "Die Emission einer Wandelanleihe ist derzeit eine besonders vorteilhafte Option, um unsere Finanzierungsstruktur zu optimieren."
Die Wandelanleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Die Anleihe kann während der ersten vier Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden, danach nur bei Erreichen einer Hürde von 130 Prozent des Wandlungspreises. Inhaber der Wandelanleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach fünf Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Heidelberg wird die Zulassung der Wandelanleihe an der Luxemburger Börse beantragen, Notierungsaufnahme ist für März 2005 geplant.
Die Wandelanleihe wird ausschließlich bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA (Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit gültigen Fassung) platziert. Deutsche Bank und JPMorgan sind Joint Bookrunner der Emission.
Im Zusammenhang mit dem Angebot kann die Deutsche Bank AG als Stabilisierungsmanager, beginnend mit Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen des Angebots, für einen bestimmten Zeitraum nach dem Ausgabetag Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es erlauben, den Marktpreis der Anleihe auf einem Niveau zu halten, das über jenem liegt, welches ohne Stabilisierung bestehen würde. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für die Deutsche Bank AG, Stabilisierungsmaßnahmen vorzunehmen, und derartige Stabilisierungsmaßnahmen können, wenn sie begonnen wurden, jederzeit ohne Vorankündigung beendet werden und enden spätestens mit Ablauf des 9. Februar 2005. (Stabilisierung/FSA)
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Investor Relations
Dirk Kaliebe
Tel.: +49 (0)6221 92 60 20
Fax: +49 (0)6221 92 60 61
E-Mail: dirk.kaliebe@heidelberg.com
Unternehmensprofil
Heidelberg hat sich in der über 150-jährigen Firmen-geschichte vom traditio-nellen Druckmaschinenher-steller zum weltweit größten Anbieter von Lösungen für die Printmedien-Industrie gewandelt. Das Unterneh-men ist dem Wettbewerb mit nahtlos ineinander greifenden Hard- und Softwarelösungen das entscheidende Stück voraus. Heidelberg liefert von der Druckvorstufe über die unterschiedlichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklusive der dazugehörigen Ser-vices, Dienstleistungen und Qualifikationen. Mehr
